Überblick
Mehr als Vermögensberatung
Regelmäßige Veränderungen und steigende Komplexitäten lassen der ganzheitlichen und interdisziplinären Beratungen immer mehr Bedeutung zukommen. Für die Beratungsfelder des Generationsmanagements/Estate Plannings bedient sich die Stadtsparkasse Wedel starker Kooperationspartner.
Ihre Ansprechpartner
Marc Oliver Otto
Certified Financial Planner
Dipl. Bankbetriebswirt
stellv. Leiter Privatkunden und Vermögensmanagement
Telefon: 04103 966-245
Fax: 04103 966 287
Alexander Koscherus
CERTIFFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER
Dipl. Bankbetriebswirt
Anlage-/Vorsorgespezialist Privat- & Firmenkunden
Telefon: 04103 966-281
Fax: 04103 966 287
Wir bieten Ihnen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern
- Planung des Vermögensübergangs auf die nachfolgenden Generationen
- Hilfestellung bei Vertretungs- und Vollmachtsfragestellungen
- Unterstützung bei der Erstellung und Aktualisierung eines Notfallordners
- Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
Generationenmanagement
Stiftung gründen und managen
Über eine Stiftung sorgen Sie dafür, dass Ihre Ideen und Wünsche weiterleben. Am besten mit der Unterstützung Ihrer Sparkasse.
Absicherung mit Weitblick
Sichern Sie Ihre Zukunft – der Erhalt und Ausbau Ihres Vermögens stehen dabei an erster Stelle
Erhalt des Lebenswerkes
Lassen Sie die, die Ihnen wichtig sind, an Ihrem Erfolg teilhaben und sichern Sie Ihre Angehörigen ab.
Sie haben mehrere Möglichkeiten, für andere vorzusorgen und dabei Steuern zu sparen. Schließlich können Sie in jeder Dekade im Rahmen der Steuerfreibeträge eine Schenkung vornehmen und damit einen Teil Ihres Vermögens übertragen. Je früher Sie sich informieren, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben Sie.
Ihr Vermögen soll für die kommende Generation oder im Dienste einer guten Sache fortbestehen. Sie sind Unternehmer und möchten den Generationenwechsel an der Führungsspitze früh zu beginnen und damit für Ihr Werk eine Perspektive schaffen, bevor Sie sich zurückziehen. Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir den komplexen Prozess und eine klug getakteten Fahrplan zur Übergabe Ihres Vermögens oder Ihrer Firmenübergabe.
Unsere Partner
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